У начинающего волшебника Кеши большие неприятности — начальник, главный колдун России, увольняет Кешу за срыв фокуса с проходом кремлевской стены. Вдобавок ко всем бедам Кеша по уши влюбляется в молоденькую журналистку Алису, которая хочет взять у него сенсационное интервью. Но Алиса несвободна.
Темной ночью Кеша бродит по улицам города и натыкается на бездомного бродягу, который за пять рублей обещает выполнить любое Кешино желание. Конечно, Кеша желает научиться проходить сквозь стены...и у него это получается, бродяга не обманул!
Но только поможет ли этот волшебный дар завоевать Алису?
